金猴出世

东胜神洲的海边有座花果山，山上一块仙石受天真地秀、日月精华，内育仙胎，一日石头崩裂，生出一个石猴，自号美猴王。他为求长生之道，到菩提祖师那里学得腾云驾雾和七十二般变化，并被赐名孙悟空。后到龙宫求宝，惹怒龙王；寿命尽时，又倚仗神通，大闹地府。

龙王和阎王到玉帝处告状。玉帝将他招上天界养马，官拜弼马温。孙悟空嫌官职太小，反下天宫，在花果山立起“齐天大圣”的旗号。因他神通广大，玉帝无法将他降服，于是答应他做了齐天大圣，分管蟠桃园。

孙悟空在蟠桃园偷吃蟠桃，盗御酒、金丹，扰乱蟠桃会。玉帝命十万天兵下界擒拿，都被孙悟空打败。观音菩萨举荐二郎神，二郎神得太上老君相助，将孙悟空擒上天宫。但孙悟空盗食金丹后，用三昧真火煅炼，炼成金刚之躯，刀砍斧剁，雷劈火烧都不能伤其分毫。太上老君于是将孙悟空投入八卦炉中，经过七七四十九天，孙悟空不但未死，反而炼出了火眼金睛。他逃出八卦炉后大闹天宫，玉帝请如来佛降伏他。如来佛将孙悟空镇压在五行山下。五百年后，唐僧去西天取经，路过五行山，解救孙悟空。于是孙悟空做了唐僧西天路上的护法。